หัวข้อข่าวเส้นใยเคมี | โดรนโจมตีแหล่งน้ำมัน อุปกรณ์โรงงานดาวระเบิด อนาคตที่รอคอยเอทิลีนไกลคอลจะเป็นอย่างไรเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นในช่วงปลายปี?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลในต่างประเทศ การโจมตีด้วยโดรนครั้งแรกในแหล่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย ส่งผลให้การผลิตโรงงานเอทิลีนไกลคอลของซาอุดีอาระเบียลดลง จากนั้นเกิดการระเบิดที่หน่วยเอทิลีนไกลคอล 2# ของ Dow Chemical ที่โรงงานในลุยเซียนา ส่งผลให้เอทิลีนออกไซด์เข้าสู่ภาวะเกิดเหตุสุดวิสัย

ในทางกลับกัน ตามข่าวของ Axis เมื่อวันที่ 8 ราคาเอทิลีนไกลคอลในเอเชียลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน และความเชื่อมั่นของตลาดอาจยังคงได้รับผลกระทบจากอุปทานใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

กำไรที่อ่อนแอทำให้ผู้ผลิตต้องลดการผลิตลง

เนื่องจากความต้องการของตลาดเอทิลีนไกลคอลในประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การผลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ และสัดส่วนการบริโภคเอทิลีนไกลคอลที่นำเข้ามีมากกว่าการผลิตในประเทศ สถิติของศุลกากรแสดงให้เห็นว่าในปี 2561 จีนนำเข้าเอทิลีนไกลคอลจำนวน 978.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 103.85 ล้านตันเมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 11.9% การนำเข้าเอทิลีนไกลคอลคิดเป็น 59.6% ของอุปทานภายในประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ด้วยการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วในประเทศและการปรับปรุงกำลังการผลิตในประเทศอย่างรวดเร็ว การพึ่งพาเอทิลีนไกลคอลจากภายนอกจึงมีแนวโน้มลดลง

เชื่อกันว่าการขยายกำลังการผลิตเอทิลีนไกลคอลของจีน โดยเฉพาะกำลังการผลิตที่ใช้ถ่านหิน เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาเอทิลีนไกลคอลโดยรวมในเอเชียลดลงตั้งแต่ปี 2561 จีนเป็นผู้นำเข้าเอทิลีนไกลคอลรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยนำเข้ามากกว่าปี 2558 ล้านตัน ตั้งแต่ 700

ผู้ผลิตเอทิลีนไกลคอลบางรายในเอเชียและตะวันออกกลางได้ลดระดับการดำเนินงานของโรงงานไกลคอลท่ามกลางผลกำไรที่บีบตัว ส่งผลให้การนำเข้าเอทิลีนไกลคอลของจีนลดลงในเดือนกันยายน

ผู้ค้าในเอเชียกล่าวว่า: "จากราคาเอทิลีนไกลคอลในปัจจุบัน ซัพพลายเออร์หลักไม่มีอัตรากำไรสูงเกินไป ดังที่เราเห็นจากข้อมูลนำเข้าล่าสุดของจีน ผู้ผลิตกำลังลดการผลิตท่ามกลางกำไรที่อ่อนแอ"

การนำเข้าเอทิลีนไกลคอลในประเทศกระจุกตัวอยู่ในตะวันออกกลาง ในบรรดาพวกเขา ซาอุดีอาระเบียเป็นแหล่งนำเข้าภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 41.58% ของการนำเข้าทั้งหมด ไต้หวัน แคนาดา สิงคโปร์ และโอมานของจีนครองอันดับที่ 2-5 ตามลำดับ คิดเป็น 10.07%, 9.27%, 7.69% และ 7.44% ของปริมาณการนำเข้า และภูมิภาค 5 อันดับแรกในแง่ของปริมาณการนำเข้าคิดเป็น 75% ของปริมาณการนำเข้าของจีน การนำเข้าทั้งหมด

อุปทานใหม่เข้าสู่ตลาด

อุปทานเอทิลีนไกลคอลในเอเชียจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าโรงงานเอทิลีนไกลคอลใหม่ 3 แห่งจะเริ่มดำเนินการได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จนถึงสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้า Petronas Bienjaran Refinery and Petrochemicals (PRef-Chem) จะเริ่มดำเนินการผลิตเอทิลีนไกลคอลที่ 75,11 ตันต่อปีในมาเลเซียภายในสิ้นปีนี้ ในขณะที่ Hengli Petrochemical มีแนวโน้มที่จะเริ่มดำเนินการที่ 90,2020 ตันต่อปีเอทิลีน โรงงานไกลคอลในประเทศจีนภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ในไตรมาสแรกของปี 75 บริษัท Zhejiang Petrochemical ยังวางแผนที่จะเริ่มการผลิตโรงงานเอทิลีนไกลคอล <>,<> ตันต่อปี

อุปทานในภูมิภาคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการซื้อในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ราคาสปอตปัจจุบันของเอทิลีนไกลคอลในตลาดเอเชียสูงกว่าราคาล่วงหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงราคาสปอตพรีเมียมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ผู้นำเข้าไกลคอลรายใหญ่รายหนึ่งกล่าวว่าความเชื่อมั่นอาจกลายเป็นแง่ร้ายมากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากความสนใจในการซื้อสินค้าในเดือนธันวาคมลดลงเนื่องจากคาดว่าจะเกิดภาวะอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาด

ในปี 2562 เอทิลีนไกลคอลในประเทศยังคงมีศักยภาพในการเติบโตของกำลังการผลิตมากขึ้นและโครงการเอทิลีนไกลคอลในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกระจุกตัวอยู่ในจีนตอนเหนือ จีนตะวันตกเฉียงเหนือ และจีนตะวันออก และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ 264.26 ล้านตัน อัตราการเติบโตของกำลังการผลิต <>% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คาดว่ากำลังการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้นจริงจะลดลงเล็กน้อย

ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตเอทิลีนไกลคอลในประเทศคาดว่าจะสูงถึง 2019.1315 ล้านตันใน 2 แต่ผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 775.6 ล้านตัน ความต้องการโดยรวมที่เพิ่มขึ้นของตลาดเอทิลีนไกลคอลยังคงอยู่ที่ประมาณ 2019%; ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ คาดว่าปริมาณการนำเข้าของอุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลในปี 1,042 จะอยู่ที่ 60.2019 ล้านตัน และการพึ่งพาการนำเข้าจะมากกว่า 614% กำลังการผลิตโพลีเอสเตอร์ใหม่คาดว่าจะสูงถึงปี 2562.200 ล้านตันในปี 2563 และเมื่อพิจารณาจากแรงกดดันของผู้บริโภคใน <> โรงงานมากกว่า <> ล้านตันอาจล่าช้าไปจนถึง <>

ตารางที่ 1 สถิติการลงทุนและโครงการก่อสร้างเอทิลีนไกลคอล ปี 2562 ถึง 2563

ความต้องการโพลีเอสเตอร์ชะลอตัว

ตลาดเอทิลีนไกลคอลกำลังเผชิญกับการชะลอตัวของความต้องการโพลีเอสเตอร์ขั้นปลาย อุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำที่สำคัญที่สุดของเอทิลีนไกลคอล และปัจจุบันมีเอทิลีนไกลคอลมากกว่า 87% ที่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์

เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ปลายน้ำหลักของเอทิลีนไกลคอลจึงเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 และเข้าสู่ช่วงสูงสุดของการขยายกำลังการผลิตตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 ภายในสิ้นปี 2561 กำลังการผลิตโพลีเอสเตอร์ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 5,400 ล้านตัน เทียบเท่ากับการบริโภคเอทิลีนไกลคอลประมาณ 1,800 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของคนในอุตสาหกรรม ความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอจะค่อยๆ ลดลงตั้งแต่ปี 2562 อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตโพลีเอสเตอร์จะเริ่มเข้าสู่ระยะลดลง และสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออก ของสินค้าที่ผลิตในจีน ได้แก่ สิ่งทอและเสื้อผ้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเส้นด้ายและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ความต้องการเอทิลีนไกลคอลในอนาคตมีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับการเติบโตของกำลังการผลิต

ตามแหล่งข่าว โรงงานโพลีเอสเตอร์รายใหญ่บางแห่งในจีนกำลังลดการผลิตเพื่อตอบสนองต่อสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่ลดลง อัตราการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของโรงงานโพลีเอสเตอร์ในจีนลดลงเหลือ 11% ในวันที่ 1 พฤศจิกายน จาก 89% ในเดือนก่อนหน้า ตามข้อมูลของ Axis

ตามที่ผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์รายหนึ่งของจีน "โดยปกติแล้วสิ้นปีนี้จะเป็นช่วงนอกฤดูกาลสำหรับอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ เนื่องจากผู้แปรรูปขั้นปลายได้เสร็จสิ้นคำสั่งซื้อส่งออกแล้ว"

ดังนั้นเมื่อเผชิญกับการแข่งขันจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของกำลังการผลิตและความได้เปรียบด้านต้นทุนของวิสาหกิจต่างประเทศ ทำให้มีเวลาและพื้นที่เหลือสำหรับเอทิลีนไกลคอลไม่มาก สำหรับโครงการเอทิลีนไกลคอล จำเป็นต้องรักษาความระมัดระวังอย่างเพียงพอ และโครงการเอทิลีนไกลคอลใหม่จะสามารถแข่งขันได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการหารืออย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างรอบคอบ